2006年木材市场走势

　　编者按：朱光前先生现任中国木材流通协会会长、中国林学会木材分会副理事长、中国建筑材料流通协会副会长。

　　朱光前先生在木材行业工作近40年，先后在物资部、国内贸易部 、国家内贸局等国家重要生产资料主管部门主持全国木材流通工作，对国际国内木材市场有较深了解。曾带团赴欧洲、美洲、澳洲、东南亚等多国考察林业及木材市场状况、组织木材进口，并多次向国家提出进一步扩大进口木材、保护国内森林资源的重要建议，为满足国内木材需求作了大量工作并取得了较好的经济效益。

　　朱光前先生多次参加全国及国际木材会议并发表讲演，他在每年的“中国木材行业年会”上发表木材行业状况和趋势分析报告，份量极重，成为会议的重头戏，也成为行业的权威和工作指南。

　　本文摘自朱光前先生在今年3月31日召开的“2006年中国木材行业年会”上所作的报告，对木材行业经营管理者很有启发。现全文刊载，以飨读者。


近年木材进出口贸易概况及对木材
产业相关问题的思考

中国木材流通协会会长 朱光前

1．2005年木材进出口贸易概况

2005年我国木材进出口贸易总额(包括原木、锯材、人造板、木家具、木地板和木门等，不含纸及纸浆)157.5亿美元，同比增长27.3%，其中进口54.9亿美元，增长9.3%，出口102.6亿美元，增长39.5%。出口金额大幅度超过进口金额。

2005年进口原木2936.8万立方米，同比增长11.9%，比2004年高8.8个百分点。其中针叶原木进口1827万立方米，增长14.5%，阔叶原木进口1109.8万立方米，增长7.9%；进口锯材597.3万立方米，同比下降0.5%，其中针叶锯材进口188.3万立方米，增长10.8%，阔叶锯材进口409万立方米，下降5%；胶合板进口58.4万立方米，同比下降25.2%。

表12005年进口原木锯材

2004年/ 2005年/ 04年比03年
1000m3 1000m3 增减数量 增减%
进口原木合计 2624.4 2936.8 312.4 11.9
其中：针叶原木 1596.2 1827 230.8 14.5
阔叶原木 1028.2 1109.8 81.6 7.9
进口锯材合计 600.4 597.3 —3.1 —0.5
其中：针叶锯材 170 188.3 18.3 10.8
阔叶锯材 430.4 409 —21.4 —5.0

木材及木制品出口以木家具和胶合板为主，构成见下表：

2005年木材制品出口金额 亿美元
05年比04年
2004年 2005年 增减数量 增减 比重(%)
木家具 52.29 69.8 17.51 33.5 68．O
胶合板 12.45 18.36 5.91 47.5 17.9
纤维板 1.26 3.96 2.7 214.3 3.9
木门 2.25 3.5 1.25 55.6 3.4
其他 5.31 6.98 1.67 31.5 6.8
合计 73.56 102.6 29.04 39.5 100.O

1.1原木进口情况

2005年从大洋洲进口原木首次超过亚洲成为第一大货源地区，除亚洲外，进口各州的原木均有增长。其中亚洲下降20.5%，大洋洲增长16.3%，欧洲增长36.9%，北美洲增长51.2%。
2005年从俄罗斯进口原木2004.3万立方米，同比增加308万立方米，增长18.2%，占我国进口原木比重由64.6%上升到68.2%；从马来西亚进口原木居第二位，但已连续两年下降，由2003年最高峰293.1万立方米下降到2005年的186万立方米，下降了36.5％，主要原因是过去部分印尼原木转口马来西亚出口到中国，加强控制以后,这部分原木没有了。第三位的是巴布亚新几内亚，2005年进口183.5万立方米，增长39.5％，巴新森林资源丰富，森林面积4000万公顷，蓄积29亿立方米，覆盖率86％，该国木材开发较晚，树种与印尼相近，是我国进口原木很有潜力的货源国之一。第四位的缅甸森林资源3800万公顷，蓄积31亿立方米，盛产柚木、紫檀等珍贵木材，最近缅甸控制原木出口，2005年只增长了7.5％，预计今后进口缅甸原木的增幅将会较为平缓。从加蓬、所罗门进口的原木去年均增长较大，主要也是弥补印尼阔叶原木减少出口留下的缺口。新西兰辐射松很适合中国市场，2003年进口高达192万立方米，居第三位，但由于价格不断大幅上升，由2003年的每立方米65.2美元(口岸价)，上升到2005年的100美元，涨了53.4％，逐步退出中国市场，2005年进口63.8万立方米，只有2003年的1/3，新西兰人工林资源十分丰富，虽然辐射松进口暂时下降，但仍是我国潜在的重要进口货源国之一。北美原木质量好，价格稳定，随着高档装修、家具需求增加，进口量也稳定增长，2005年从美国进口原木增长32%，从加拿大进口原木增长92.6%。印尼曾经是我阔叶原木主要进口国之一，2001年进口高达113.8万立方米，但印尼森林遭乱砍乱伐严重，政府为保护森林资源，控制原木出口，2005年我国仅从印尼进口原木5万立方米，比2004年下降了45.7%，只相当2001年进口量的4%。

2005年进口原木口岸价格趋于平稳，价格升幅回落，针叶原木价格同比仅上涨2.8%，阔叶原木价格上涨5%。比2004年价格升幅(针叶16.1%，阔叶10.4％)有较大回落。

从树种看，针叶原木红松樟子松进口量增长13.1％，白松增长14％，落叶松增长最多，为26.9％，辐射松由于价格过高，进口量下降了24.4％；阔叶原木进口量增长最多的是柚木和栎木，分别增长了33．7％和58．9％，印尼的菠萝格由于资源和价格因素，进口量下降了86.4％。

1．2锯材进口情况

2005年进口锯材从各洲看，亚洲和北美洲的锯材占了60％以上的市场，进口量除南美洲锯材增加0．5万立米外，从其他各洲进口都略有下降。以亚洲下降最多，下降了7.6％。

从国别看，印尼历来是中国进口锯材的第一大国，2005年第一的位置被俄罗斯取代，降到第四位，数量下降了25.1％。美国锯材从第四位上升到第二位，增长了9.1％，俄罗斯锯材以针叶为主，政府鼓励锯材出口，货源充裕，2005年价格适中，受到国内市场欢迎，因此进口大幅增加，增长了32.3％。美国锯材以阔叶为主，品质好，信誉好，价格稳定，是高档装修、家具的重要材料，需求市场稳中有升。

2005年阔叶锯材进口减少21.9万立米，下降6％，其中热带阔叶锯材进口减少33.9万立米，下降10.3％，非热带阔叶锯材进口增加12万立米，增长22％。热带阔叶锯材进口下降，有国内外两方面因素影响，从国外看，受到环保方面压力，热带产材国政府纷纷限制木材采伐量，资源减少，导致价格上升较大，升幅达到15.6％，中国市场承受力有限，进口量必然下降；从国内看，2005年房地产景气指数一路下滑，商品房销售不畅，空置率上升，影响到装修、家具等需求，因而影响到阔叶锯材的市场需求不旺。

总体看，2005年进口锯材价升幅大于原木，其中针叶锯材口岸价上升1.9％，阔叶锯材口岸价上升13.9％(其中热带阔叶锯材价格上升15.6％)。

04年序号 05年序号 国别 2004年
万立方米 2005年
万立方米 增减数量 增减百分比
3 1 俄罗斯 79.9 105.7 25.8 32.3
4 2 美国 78.2 85.3 7.1 9.1
2 3 泰国 83.5 76.2 —7.3 —8.7
l 4 印尼 96.1 72 —24.1 —25.1
6 5 马来西亚 43.1 47.5 4.4 10.2
5 6 加拿大 43.9 35 —8.9 —20.3
9 7 缅甸 25.2 32.1 6.9 27.4
7 8 巴西 32.3 28 —4.3 —13.3

1．3木制品进出口情况

2005年木制品出口又有很大发展，出口金额已超过102亿美元，是进口金额1.9倍，进口以原材料为主，进口原木、锯材金额47.5亿美元，占进口总额的88%，出口以制口为主，占97%以上。说明中国是典型的世界木材加工厂，由于中国产品缺乏品牌和国外销售渠道，利润极低，是“过路财神”，大部分利润被国外赚走。

出口金额中木家具占68%，达到69.8亿美元，是进口木家具的76倍，中国已是世界第一大家具出口国。虽然2004年底美国对中国木制卧房家具判定“反倾销”终裁，但并未对我家具出口造成实质性损害，相反，促进了家具业的重组和整合，也促使了家具出口的多元化，特别是对欧盟出口，明显超过对美国出口的增长，如对法国家具出口增长了71.1%，对英国增长了63.4%。

出口中的第二位产品是胶合板，占出口金额的17.9%，2005年出口554.3万立方米，增长29.2%，增幅比2004年回落了81个百分点。进口胶合板58.4万立方米，下降了25.1%。
纤维板（包括强化木地板）近年出口发展很快，2005年出口80.6万吨，同比增长287.5%，其中强化木地板出口34.5万吨，增长了543%；进口4.65吨，只相当出口的11%，而三年前的2002年，强化木地板进口是出口的11倍。但是2005年出口单价却在下降（2004年577美元/吨，2005年556.3美元/吨）。

木门出口发展也很快，2005年出口金额3.5亿美元，同比增长55.6%，但也存在同样问题，在利润很低的情况下，出口单价还在下降（2004年1472美元/吨，2005年1402美元/吨）。
2.2006年木材市场走势

2006年的国际国内环境有利于我国经济继续平稳较快发展，从国际上看，世界经济增长的基本态势不会改变，我国经济发展的外部需求不会明显减弱，从国内环境看，我国仍处于居民消费升级和工业化、城镇化步伐加快的时期，经济增长的内在动力较强。国家今年经济增长GDP在8—9％，比去年略有下降，经济工作的重点是：进一步发展“三农”、扩大内需、调整产业结构和经济增方式，提高全面自主创新能力，强化企业主体地位、优化进出口结构，提高外贸质量、建立资源能源节约型社会，发展循环经济等，进一步提高人民生活质量。木材市场的总体态势将与国民经济一样，也是平稳较快的增长。

具体讲，预计今年房地产业将会逐步走出低谷，商品房的销售会好于去年，将带动装饰装修和家具的需求，对阔叶材的需求将会大于去年；随着国家政策进一步向“三农”倾斜，农村用材将会逐步增加；由于装修风格的变化和人们对环保意识的增强，低质量胶合板的市场需求将减少，无论是出口还是内需，胶合板的质量都必须提高，低质量的胶合板厂将被淘汰。

据国家林业局快报统计，2005年人造板产量为5214.6万立米，同比减少232万立米，下降4.3％。中纤板2005年产能增加320万立方米，据此估算，胶合板产量至少减少200—300万立方米。在产量下降的情况下，2005年胶合板出口增加125万立米，所以，预计国内市场胶合板消费量减少300—400万立方米。

由