十二五规划带给硅钢市场的机遇

一直以来，'硅钢片'被誉为钢铁生产上的工艺品，代表着顶级的钢铁产品。中国自1952年生产第一块热轧硅钢片以来，硅钢生产技术的发展已经历了半个世纪之久。截止2010年，我国冷轧硅钢产量已达569.76万吨，其中，冷轧无取向硅钢为516.23万吨，取向硅钢为53.53万吨；与2009年相比，冷轧硅钢产量增幅为31.06%。1、硅钢片的定义与用途硅钢片是一种软磁材料，是电能和磁能进行最有效地交换能量的钢板，主要用于机电工业，用作制造变压器电动机、发电机的铁芯及其它导磁元件等，是电力工程、电机制造、家用电器、无线电以及电讯仪表等工业必不可少的关键材料。2、我国对硅钢产业的政策目前，世界上只有我国还在使用热轧硅钢片。据测算，使用热轧硅钢片比冷轧硅钢片不仅耗电量大，而且生产工艺十分落后，成材率低，劳动强度大，污染严重。为此，国家已发布各项文件来推进硅钢片生产'以冷代热'工作的进行来逐步淘汰热轧硅钢片的生产。2010年，工信部进一步出台国家淘汰落后项目名单,热轧硅钢及落后工艺装备名列其中。'以冷代热'已成为我国硅钢发展的产业政策，因为从现在的冷轧电工钢产量、质量及技术水平看，国产冷轧电工钢完全可以满足国内电机和家电等行业的需要。3、'十二五'规划与硅钢下游行业发展据'十二五'规划纲要来看，国家将经济发展速度目标定为7%。经济增长速度的放缓，主要是因为国家要把工作的重点放在提高经济增长的质量和效益上。（1）电力业'十二五'规划纲要明确提出:'要适应大规模跨区输电和新能源并网发电的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。''十二五'期间特高压作为我国坚强智能电网的骨干网架，将进入建设高峰期。到2020年将建成以三华地区为核心，联结我国各大区域电网和主要负荷中心的特高压骨干电网，特高压交流变电站将达60座，新增变电站约37座，总投资将达3000亿元；'十二五'高压直流线路将新建11条，总投资约2000亿元，总计'十二五'期间，特高压总投资将达5000亿元。 特高压的建设，将对我国的发电设备以及输配电设备行业带来一定利好，特高压的大规模建设将拉动对输变电设备的大量需求，在总投资中设备需求大约占40%～45%，其中需求量比较大的主要是变压器、GIS（气体绝缘全封闭组合电器）、互感器、换流阀等设备。随着我国'十二五'电力规划的逐步展开，变压器行业中的高压500千伏以上等级的投资比重日趋上升。我国2010年中新增220千伏及以上变电设备容量中的500千伏以上的变电设备容量占到总容量的45%，未来此比例仍将上升，中低压变压器的市场会呈现饱和状态，而高压变压器的市场发展空间较为广阔。按照变电设备容量与发电设备容量之间的比例为12∶1计算，2010年之后，我国对高端变电设备的年需求量将在3～4亿千伏安左右。新一轮电网投资突然的到来，使得我国高端输变电设备企业一直处于满负荷的生产状态。随我国电网投资热潮的持续，西电东送、南北互供、全国联网工程的实施，以及特高压电网建设的开始，我国变压器供需仍会呈现典型的二元格局，高电压、大容量变压器仍将处于供不应求的状态，低端配电变压器的价格竞争将更趋激烈。根据我国2007～2010年的单位变压器取向硅钢消耗量来看，此数值保持在5.8～6之间。考虑到2011年国家电网投资额仍将保持在高位,预计与2010年持平，保持在3000亿元。我们认为，2011年变压器的产量将维持在4%左右增长，将拉动取向硅钢的表观消费量约7%的增长达84.24万吨。（2）机电行业目前我国工业能耗约占总能耗的70%,其中电机能耗约占工业能耗的60%～70%，加上非工业电机能耗，电机实际能耗占总能耗的50%以上。而且高效节能电机应用比例低。根据国家中小电机质量监督检验中心对国内重点企业198台电机的抽样调查，其中达到2级以上的高效节能电机比例只有8%，这对整个社会资源产生了极大的浪费。为推进高效节能机电在我国的发展，国家在2006年就将电机系统节能列入'十大节能工程'，之后又推出推广高效电机的财政补贴政策。国家在2010年6月国家财政部、发改委联合出台《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》采取财政补贴方式进行推广。提高电机效率，方法有很多，但主要是降低电机运行过程中，自身发热所产生的电能消耗，降低定子铜损、转子铜损、铁损、机械损耗和杂散损耗，高效（超高效）电机必须从这五大损耗着手，降低损耗提高电机效率。这五大损耗中最主要是铜损和铁损，而要减少电机的铜损和铁损，首先要提高电机的核心材料－电工钢的品质。l大型电机我国大型电机行业依然以火电为电力的主要来源，装机数量已趋饱和。今后几年的市场容量会趋于平衡，对高牌号无取向电工钢依然有一定的需求。核电是我国优先发展的能源方向之一，也是未来一段时期电力建设的重点，现已规划建设的两代半和第三代（AP1000、EPR）技术核电站将达数十座。我国风电作为一种清洁的可再生能源，正在我国有条件的地区全面推广。据了解我国风能资源丰富、分布广，探明风能理论储量达32.26亿千瓦，特别是沿海和新疆等地区风能资源更加丰富。随着风能市场的高速发展，风电成本迅速下降，风能发电将在总装机容量上占有更大的比例。预计到2020年我国风电总装机将达1.2亿万千瓦，每年将新增5～7万吨高牌号无取向电工钢的需求。l中小型电机'十二五'期间，我国中小型电机行业将迎来出口电机的技术壁垒，近年来电机能效指标已在欧盟、美国、加拿大、日本、韩国、等国家广泛推广。2009年欧盟发布了第G/TBT/N/EEC/265号通报，对电动机的最低能效要求进行了严格规定。 从2011年下半年开始，所有电动机的能效不得低于IE2能效水平。到2015年以后，额定输出功率在7.5KW～375KW之间的电动机能效不得低于IE3能效水平，或达到IE2能效水平，同时配备变速传动装置。到2017年以后，额定输出功率在0.75KW～375KW之间的所有电动机的能效不得低于IE3能效水平，或达到IE2能效水平，同时配备变速传动装置。针对这一技术壁垒，我国早已着手开发高效电机和实施淘汰Y系列电机与国际能效标准接轨，并取得了重大进展及成果。预计未来热轧硅钢在双重政策的打压下将全面淘汰。国内中牌号无取向电工钢将会出现100多万吨的市场需求空间。 (3) 新能源汽车行业'十二五'期间的《节能和新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》规划已经完成等待公布，规划草案指出:'2015年纯电动和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆以上，2020年累计产销量达到500万辆以上。支持节能和新能源汽车的发展，政策支持不遗余力。既有相关策的引导和支持，同时还有财和税收补贴。中央财将安排500亿元专项资金，重点支持节能与新能源汽车关键技术研发和改造。企业销售汽车的增值税率也调整为13％。'另外，为了让消费者选择新能源汽车，财政部已发出通知表示，通过国务院批准对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税的政策，将会在2010年12月31日到期之后停止执行，从2011年1月1日开始，相关小排量乘用车将会统一按照10%的税率征收车辆购置税。新能源汽车发展，为新能源汽车电机提供了发展契机，也为取向硅钢的发展带来美好的需求前景。(4) 家电行业电工钢在家电用钢中的比例约为15%，'十二五'期间我国家电行业有很大的增长空间。城市家电消费近饱和，但是还有更新换代期的消费、另外小家电、水家电、热水泵和热水器应用较少，还有一定的增长空间。农村家电增长空间较大，随着城镇化率的提高，生活条件的改善，收入的增长，使用习惯的变化，家电的使用量还有很大的增长。另外随着家电行业技术创新和节能减排，以及新能源、新材料、智能化理念的变化，产品的不断创新，势必会带动家电产业消费需求增长。在国际市场上我国家电销售基本保持平稳，家电行业还将调整产品结构，不断打出国际品牌，实施走出去战略，提高产品档次，以保持国际市场的地位。 国家'十二五'规划指出的未来5年新建3600万套保障房也将持续推动家电销售，使家电行业全面受益。这其中首先受益的是厨卫产品，其次是空调、彩电、冰箱等大家电和家纺产品，家电零售市场也会随之提升。从产品档次看，高性价比的中低端产品将会更加受益。预计至2015年'十二五'规划期末，中国农村家庭家电普及程度有望达到城市家庭90年代中后期的水平，冰箱（冰柜）、洗衣机、空调器将更加普及。'十二五'期间年均更新量将达到一定规模，以旧换新政策将激发城市更新产品成为即期消费，家电行业产品升级趋势加速。 综上所述，未来随着'十二五'规划发展的逐步实施，国内对硅钢的需求将呈现快速发展。这种由国内投资拉动所带来的需求增长效应，在'十二五'期间，仍会持续。