关注风电行业对钢材的需求增量
关注风电行业对钢材的需求增量
作为世界第一风电大国，我国风电装机容量、发电量均已超过核电，成为继火电、水电之后的第三大主力电源。2004-2009年国内风电行业几乎每年新增装机量几乎都超过100%的增长，野蛮的疯狂增长期之后，随着2011年初期政策的变动，此前积累的产能过剩问题突然爆发，风电行业骤然间跌入低谷。不过伴随着国家对环保问题关注的日益加深，作为清洁能源的风电产业迎来了第二春。2014年，随着并网政策、补贴政策的落实以及特高压建设带来的弃风问题的缓解，风电行业的复苏已经基本确认。
【图12000年以来国内风电装机新增容量及累计容量变化趋势图】
截至2013年底，风电发电量在我国能源消费总量中仅占比2.6%，而同期德国和丹麦风电消费量占比却均超过20%，已成为各自国内主体能源。即便在国内，独立于国家电网体系之外的蒙西电网，2013年风电发电量占全网发电量比例也高达13.4%。无论从当前治理雾霾的现实需求，还是从国家能源结构调整的长远需要来看，大力发展可再生能源比以往任何时候都显得重要和紧迫。风电作为国内可再生能源发电形式中最具规模和效率比较优势的新能源门类，未来理应承载起我国能源替代战略的中坚作用。
事实上，国家能源局对外公布《全国海上风电开发建设方案（2014-2016）》，总容量1053万千瓦的44个海上风电项目列入开发建设方案。这标志着我国海上风电开发将进一步提速。这44个海上风电项目分布在天津、河北、辽宁、江苏、浙江、福建、广东、海南等省份，其中江苏省列入开发建设的项目规模最大，达到348.97万千瓦。
我国海上风能资源丰富，加快海上风电项目建设，对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。风电发展'十二五'规划提出，到2015年，海上风电装机容量达到500万千瓦；到2020年，海上风电装机容量达到3000万千瓦。但是，我国海上风电产业仍处起步阶段。根据中国风能协会的统计，2013年我国海上风电已建成的项目容量42.86万千瓦，仅占全国风电装机总容量的约0.5%。
大家都知道，风电行业作为用钢需求的终端企业，其对于中厚板、电工钢、轴承钢、齿轮钢等品种需求较为旺盛，风电行业的复苏势必增加这一部分钢材的需求。为了更好地把握风电行业的现况以及准确的预测未来行业运行趋势，近期咨询二部走访了部分风电行业的领军企业，并形成以下几方面反馈。
1.风电行业基本走出阶段性困难期，但企业经营情况呈现两极分化
从走访企业反馈来看，80%的企业认为国内风电行业已经走出阶段性困难期，在利好政策的刺激下，2014年国内风电新增装机容量增长势头明显，个别企业增长幅度高达74%，全行业数据虽然尚未公布，但整体数据增幅应该不小。不过值得注意的是，目前处于行业前十名企业运营情况较好，排名靠后的企业生存情况堪忧。
2.陆地风电仍算是重头戏，海上风电后期增长势头不容小觑
不可否认的是，陆地风电依旧是风电行业建设的重头戏，尤其是'三北'大风电基地，但是陆地风电同样存在着一些问题，其中'弃风'和'限电'的现象时常发生，另外考虑到陆地建设风电对山林以及耕地的侵占，倘若没有政府强制性上调风电占比要求，陆地风电发展速度可能放缓。相对而言，海上风电在政策的刺激下其增长势头不容小觑，在受访的风电企业中近几年海上风电项目建设任务集中。
3.分段招标增加行业细分
由于目前风电行业招标基本会分为'电机'、'塔筒'、'电缆'等几个部分，故对于行业细分要求增强，投标企业需要拥有自身的核心优势，譬如'电机'主要在于技术，而'塔筒'生产企业则面临更多是价格竞争。值得一提的是塔筒生产企业是风电用钢采购大户。
4.行业竞争压力升温，盈利模式逐渐转变
通过走访反馈，为了更好地赢得客户，部分风电投标企业将自身承诺的保质期由1年延长到5年，另外投标时价格竞争激烈。由于资金占款最大时长达5年，所以企业对于融资需求明显。部分企业将盈利模式由简单的'剪刀差'转移到'融资租赁'、'设备维护'等等。
5.风电出口占比有限
虽然目前国内风电装机出口占比能够达到5%左右，但参与出口的企业个数有限，而且出口盈利空间较差，部分地区譬如欧洲几乎没有利润，许多企业表示对于开拓海外市场有兴趣，但不会盲目进军海外，积极出口调研者居多。
6.风电用钢需求增加
随着风电行业的复苏，其对于钢材需求势必增加；事实上，许多钢厂已经积极关注这部分市场，特别是中厚板生产企业更需要密切跟踪，下游需求的增量为产能过剩的市场可能带来一丝曙光。
